德邦证券-光伏设备行业点评:光伏装机、补贴利好频出华晟HJT 2期项目动工

:池片产能将达10GW,其中在华晟1期市占率较高的迈为股份有望最先受益。目前TOPCon、HJT等光伏新技术路径投产规划逐渐明晰,预计2021年下半年头部电池企业及新玩家在TOPCon和HJT方面均有较多扩产布局,率先布局新技术的光伏设备公司有望最先受益。投资推荐:重点关注【奥特维】,公司串。”

1.事件1:8月27日,财政部发布2021上半年中国财政政策执行情况报告,提到将优化可再生能源发电补贴政策,下达可再生能源电价附加补助资金预算890亿元,支持光伏、风电等可再生能源发电。

2.事件2:据国家能源局数据显示,7月我国太阳能发电新增装机4.9GW,同比增加67.7%,环比增长59.0%;1-7月累计新增装机17.9GW,同比增长37.1%;7月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目1.8GW,同比增长98.4%;1-7月累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目7.7GW,同比增长161.0%。

3.事件3:上周光伏全产业链价格上涨,其中硅料、硅片、电池、组件价格上涨;金属硅价格大幅上涨;焊带、玻璃价格小涨;银浆、EVA,背板价格基本不变。

4.事件4:8月28日上午,扎实推进长三角一体化发展暨2021年全省第八批重大项目集中开工动员会宣城分会场活动,在宣城经开区宣城光储产业园一期项目地块举行,其中安徽华晟新能源2期2GWHJT项目正式动工。

5.产业链涨价反应光伏景气度上行,7月光伏装机达4.9GW,同比+68%。

7.单晶组件1.8元/W,环比+0.6%,光伏产业链几乎全线涨价,反应行业景气度上行。

8.据国家能源局数据显示,7月我国太阳能发电新增装机4.9GW,同比增加67.7%,环比增长59.0%;1-7月累计新增装机17.9GW,同比增长37.1%,光伏装机高度景气。

10.8月28日上午,安徽华晟新能源2期2GWHJT项目正式动工,根据华晟长期规划,“十四五”期间华晟HJT电池片产能将达10GW,其中在华晟1期市占率较高的迈为股份有望最先受益。

11.目前TOPCon、HJT等光伏新技术路径投产规划逐渐明晰,预计2021年下半年头部电池企业及新玩家在TOPCon和HJT方面均有较多扩产布局,率先布局新技术的光伏设备公司有望最先受益。

12.投资推荐:重点关注【奥特维】,公司串焊机在HJT、TOPCon优势延续,半导体键合机打开长期空间;【迈为股份】,公司HJT整线设备市占率较高,近日入选六部门“第二批智能光伏试点示范企业名单”;【帝尔激光】,公司的激光硼掺杂、开膜、激光转印、激光修复等技术路径有望显著增加HJT及TOPCon路线中单GW投资额。

13.建议关注【晶盛机电】【金博股份】【捷佳伟创】【高测股份】【上机数控】【金辰股份】【京山轻机】。

14.风险提示:光伏新增装机不及预期,技术迭代不及预期,上游价格波动风险。

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